天赐转债价值分析,天赐转债中一签能赚多少

                 
文章简介:  天赐转债价值分析,天赐转债中一签能赚多少  天赐材料9月25日公告,公开发行可转换公司债券本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的天赐转债为1116.84万张,即11.17

  天赐转债价值分析,天赐转债中一签能赚多少

  天赐材料9月25日公告,公开发行可转换公司债券本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的天赐转债为1116.84万张,即11.17亿元,占本次发行总量的32.75%,网上中签率为0.0106411116%。原股东实际获配2293.65万张。
  可转债名称:天赐转债
  申购时间:9月23日
  中签缴款日:9月27日
  公司基本面:
  天赐材料主营业务是精细化工新材料的研发、生产和销售,公司是个人护理品材料和锂电池材料的主要生产企业之一,锂离子电池材料的营收占比高达92.9%。
  公司近3年营收复合增长率74.61%,净利润复合增长率69.10%,营收成长性优秀,净利润成长性优秀。
  分析:正股估值较低,行业景气度较高,今年二季度净利润同比增长271.32%,公司处于行业中上游,资金关注度较高,投资价值较高。
  转债特性:
  债券规模:34.10亿元
  债券评级:AA
  转股价值:96.52元
  预计上市首日溢价率:36%左右
  分析:债券评级一般,转股价值一般,当前溢价率较低,参考已上市的高测转债、通裕转债,预计天赐转债上市价格在130元附近。
  另外有观点认为:
  我们预计天赐转债上市首日价格在121.12~134.69元之间,我们预计中签率为0.0113%。综合可比标的以及实证结果,考虑到天赐转债的债底保护性较好,评级和规模吸引力一般,我们预计上市首日转股溢价率在30%左右,对应的上市价格在121.12~134.69元之间。我们预计网上中签率为0.0113%,建议积极申购。

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